트와일라잇 시리즈 중 첫 장면부터 엔딩 장면까지 달달함으로 무장한 이클립스. 시즈 3인 이 영화는 꽃밭에서의 청혼에서 시작하여 꽃밭에서의 청혼 승낙으로 끝이 나는 로맨틱의 정수를 보여줍니다.
1. 빅토리아의 재등장과 늑대족의 각인
미지의 누군가가 일반인들을 상대로 뱀파이어의 독을 퍼트리는 걸 암시하는 듯한 첫 장면.
예의 그 꽃밭에서 영어 기말고사 공부를 하고 있는 벨라의 옆에 그녀를 사랑스러운 눈길로 주시하는 에드워드가 앉아 있습니다. 결혼해 달라는 에드워드에게 벨라는 자신을 뱀파이어로 변화시켜 주면 승낙하겠다고 하나 에드워드는 먼저 결혼부터 해 달라 조릅니다. 4시 통금에 맞춰 집에 들어온 벨라에게 찰리는 통금시간을 풀어줄 테니 에드워드 외에 제이콥과 같은 다른 친구들도 만나고 어울리라고 권합니다. 제이콥에게 전화해 보지만 통화가 되지 않고, 답답한 마음에 찾아가 보려 하나 에드워드의 방해로 무산됩니다.
점심시간 모여앉아 있던 컬렌가 아이들과 벨라. 파티를 열 거라며 재밌을 거라는 앨리스에게 벨라는 자신의 지난 생일 파티를 계획할 때도 앨리스는 재밌을 거라 말했었다는 일을 회상시키는데, 그때 앨리스는 진짜 파티에서 일어날 나쁜 일의 예견을 본 거 같습니다. 경찰서에 있는 찰리에게 벨라를 데려다주다가 에드워드는 시애틀에서 아들이 실종되어 수사를 의뢰하는 노부부를 보게 되고, 시애틀에서 생기는 사건은 방관하게 되면 결국 볼투리가가 개입할 것이기에 그들이 오지 못하게 컬렌가가 현재 조사 중이라 얘기해 줍니다. 볼투리가가 오게 되면 벨라가 아직 변화하지 않을 걸 들키게 되어 문제가 될 거라 걱정하는 벨라에게 에드워드는 생일날 자신의 부모님이 벨라에게 준 비행기표로 벨라의 엄마 곁에 다녀오자고 제안합니다. 에드워드와 함께 엄마 곁에 가서 좋은 시간을 보내고 있는 동안, 컬렌가는 앨리스가 예견한 것을 바탕으로 빅토리아를 추적합니다. 빅토리아가 도망 중에 늑대족의 땅에 들어가고, 컬렌가의 일원인 에멧이 그녀를 무리하게 잡으려 하다가 늑대족과 사소한 문제가 생긴 틈을 타 빅토리아는 컬렌가의 추적을 벗어나 도망갑니다.
여행에서 돌아온 벨라를 제이콥이 찾아와 빅토리아가 나타났었다는 소식을 전하고, 에드워드가 여행을 제안한 게 벨라를 피신시키기 위해서였음을 눈치챈 벨라는 에드워드에게 화를 냅니다. 계속 자신을 피하던 제이콥과도 풀어야 할 문제가 있기에 벨라는 에드워드를 냅두고 제이콥과 함께 자리를 뜹니다. 제이콥은 벨라를 늑대족의 리더인 샘의 집으로 데려가고, 본인이 뱀파이어의 연인이기 때문에 냉대받으리라는 벨라의 우려와는 달리 늑대족은 인간을 지키는 존재이기에 인간인 벨라를 환영해 줍니다. 그곳에서 벨라는 늑대족의 각인에 대해 듣고 궁금해하는데, 제이콥은 늑대족의 각인이란 마치 중력과 같은 것이라 대답합니다. 제이콥도 각인이 되었는지 묻자 제이콥은 아니라 대답합니다. 한 달 후 졸업을 하고 나면 뱀파이어가 될 거라는 벨라에게 제이콥은 그들은 죽은 자들이라며 차라리 죽으라 화를 내고, 벨라는 제이콥에 말에 상처를 받아 집으로 돌아갑니다.
2. 침입자와 늑대족의 역사
벨라가 집에 도착하기 전, 첫 장면에서 뱀파이어 독에 당했던 청년 라일리가 벨라의 집을 조용히 살피고 갑니다. 에드워드와 있다가 늦은 줄 알고 걱정하는 찰리에게 제이콥과 있었다고 말하고 있을 때 에드워드가 집으로 찾아오고, 벨라의 집에서 낯선 뱀파이어의 체취를 감지한 그는 안전을 위해 벨라를 컬렌가로 데리고 갑니다. 그곳에서 침입자에 대해 상의하며 칼라일이 교대로 보초를 서서 벨라를 지키자 제안하지만, 벨라는 자신과 아빠인 찰리까지 보호하면서 침입자를 찾는 건 어렵다며 그의 제안을 거절하고 도움을 받기위해 제이콥을 찾아갑니다. 컬렌가가 먹이사냥을 가는 동안 늑대족이 벨라를 지키기로 동맹이 결성되고, 늑대족이 벨라를 지키는 동안 제이콥은 벨라를 부족회의에 데리고 갑니다. 그 부족회의에서 벨라는 외부인으로서는 최초로 늑대족의 역사를 듣게 됩니다. 퀼렛 족은 애초에 마법의 힘을 지닌 작은 부족이었던 퀼렛 족은 훌륭한 전사들이었는데, 어느 날 사람처럼 보이지만 얼음처럼 차가운 어떤 존재를 만나게 됩니다. 불로 그 냉혈한을 완전히 없애버린 후 그 냉혈한의 짝이 복수를 위해 부족에 쳐들어왔고, 추장인 타하 아키의 셋째 부인이 자신을 희생하여 냉혈한 여자를 유인한 덕에 타하 아키가 그녀를 죽이고 부족을 구할 수 있었습니다. 그리고 그 과정에서 냉혈한들을 완전히 없애는 방법은 불로 태우는 방법이 유일하다는 것도 알게 되었다고 합니다.
한편 시애틀에서 살인 및 실종 사건이 급증하고 있다는 뉴스가 나오고, 컬렌가 가족들은 시애틀에 나타난 신생 뱀파이어 군대의 규모가 큰데도 볼투리가가 개입하지 않는 걸 의아해합니다. 이에 에드워드는 전에 이탈리아에 같을 때 자신과 앨리스를 자신의 가족으로 영입하고 싶어하는 아로의 생각을 읽었다며, 컬렌가가 없어져야 자연스레 에드워드와 앨리스가 그들에게 의탁할 거라 생각하기 때문인 거 같다고 대답합니다.
제이콥이 벨라를 지키던 시간동안 제이콥은 벨라에게 인간으로 자기 곁에 남아달라 끊임없이 설득하며 키스를 하고, 그런 제이콥을 밀치던 벨라는 손을 다칩니다. 치료를 받기 위해 컬렌가에 온 벨라는 늘 자신을 피하는 로잘리가 신경 쓰여 왜 자신을 미워하는지 물어봅니다. 로잘리는 벨라를 미워하는 게 아니라 그저 벨라가 뱀파이어가 되려 하는 게 싫은 거였습니다. 로잘리는 로이스라는 남자를 사랑했었는데 그와 친구들은 그녀를 강간한 후 죽은 줄 알고 버리고 갑니다. 피 냄새를 맡고 온 칼라일에게 물려 선택의 여지없이 뱀파이어가 로잘리는 백발이 된 에멧과 현관에서 손자들에게 둘러싸여 웃음소리를 들을 수 있는 그 미래가 가장 그립다고 말합니다. 벨라는 그녀의 그 간절한 마음을 이해하지만 자신에게는 에드워가 더 간절하다고 말합니다.
3. 신생 뱀파이어 군대와의 전투와 결혼약속
시애틀의 신생 뱀파이어들은 통제가 되지 않자 볼투리가는 더이상 묵인하지 못하고 제인을 파견하고, 그들을 지켜보며 제인은 아로의 목적대로 그들을 움직이게 둘 것인지 없애버릴 건지 고민에 빠집니다.
한편, 컬렌가에서는 졸업파티가 열리고 초대받지 않았지만 늑대족 친구들도 찾아옵니다. 제이콥은 벨라에게 키스사건을 사과하며 직접 만든 늑대 펜던트 팔찌를 선물하고 벨라 또한 기쁘게 받아들입니다. 그때 또다시 미래를 보게 되는 앨리스. 라일리의 신생 뱀파이어 부대가 4일 후면 벨라를 찾아 마을에 도착할 거라 합니다. 이에 위험하다는 벨라의 반대에도 불구하고 컬렌가와 늑대족들은 신생 뱀파이어 군대를 상대하기 위한 계획을 세웁니다. 컬렌가는 늑대족에게 신생 뱀파이어에 대한 정보를 공유하며, 컬렌가의 재스퍼와 에멧이 나서서 뱀파이어들의 싸움방식을 보여줍니다. 합동 훈련을 끝낸 후 벨라는 재스퍼가 뱀파이어가 된 사연도 듣게 됩니다. 마리아라는 뱀파이어로 인해 뱀파이어가 되었으나 마리아는 남의 감정을 조정하는 재스퍼를 이용하여 신생 뱀파이어 군대를 통재하려 했을 뿐 그를 사랑하는 게 아니었다고 합니다. 마리아의 꼭두각시인 줄 알지만 그녀의 조종에 따를 뿐 다른 길을 알지 못했던 재스퍼는 어느 날 앨리스를 만났고 둘은 진짜 연인이 된 것이었습니다. 그날 밤 벨라는 꿈에서 라일리에게 자신을 죽이라 조정하는 빅토리아를 보게 되고, 마리아와 같이 빅토리아가 지금 시애틀의 신생 군대를 조정하고 있는 거라 에드워드에게 알려줍니다. 이에 벨라의 체취를 이용해 라일리의 신생 군대를 끌어들이되 뱀파이어가 싫어하는 늑대의 냄새가 나는 제이콥이 벨라를 안고 이동하기로 작전을 짭니다.
결전을 준비하기 위해 컬렌가로 온 벨라에게 에드워드는 제이콥의 선물을 의식한 듯 팔찌를 선물하고, 어머니의 반지를 내밀며 그녀에게 진지하게 청혼합니다. 한편 벨라가 일부러 남겨놓은 피 냄새를 쫓아 라일리의 신생 군대는 결전의 장소로 향하고, 체취를 덮기 위해 제이콥은 벨라를 안은 채 에드워드가 미리 마련해 놓은 산 꼭대기의 텐트로 이동합니다. 그만 가보라는 에드워드의 말에 굳이 같이 있겠다는 제이콥이 못마땅하지만 벨라가 추위에 떨자 에드워드는 자신과는 달리 따뜻하게 벨라를 안아줄 수 있는 제이콥이 있어 다행이라 말합니다. 벨라를 인간으로 남겨두라는 제이콥에게 에드워드는 자신 또한 그러길 원하지만 벨라의 결정이 가장 중요하고 자신은 그 결정을 존중할 거라 대답합니다. 다음날 아침 벨라가 에드워드의 청혼을 받아들인 걸 알게 된 제이콥은 폭주하여 뛰쳐나가고, 걱정이 된 벨라는 그를 쫓아갑니다. 그를 진정시킬 방법을 몰랐던 벨라는 제이콥에서 키스해 달하고 한 후 혼란에 싸여 에드워드에게로 돌아오지만 상황을 다 알고 있는 에드워드는 순순히 그녀의 감정을 받아들입니다. 그때 늑대족인 세스가 와서 전투가 시작되었음을 알리고 제이콥은 전투에 합류합니다. 컬렌가와 늑대족의 연합이 우세한 가운데 빅토리아는 그곳에 벨라가 없다는 걸 알게 되고, 라일리와 함께 벨라를 찾아냅니다. 에드워드는 라일리에게 넌 빅토리아에게 이용당하고 있을 뿐이라 알려주지만, 사랑한다는 빅토리아의 말에 라일리는 벨라와 에드워드를 죽이려 달려듭니다. 그때 세스가 달려들어 라일리를 기습공격하고, 라일리를 두고 도망가려는 빅토리아에게 에드워드는 제임스의 죽음을 얘기하며 도발합니다. 이에 빅토리아는 에드워드에게 달려들고, 빅토리아를 돕기 위해 필사적으로 세스에게서 벗어난 라일리의 협공 때문에 에드워드는 위기를 맞습니다. 그때, 늑대족 족장의 셋째 부인 이야기를 떠올린 벨라는 자신의 팔에 상처를 내고, 빅토리아와 라일리가 멈칫하는 사이 세스가 라일리를 제압하고 빅토리아 또한 에드워드의 손에 목이 떨어져 나갑니다. 에드워드는 그들을 불태우고, 앨리스는 볼투리가가 오고 있는 걸 예견합니다. 볼투리가로 인해 늑대족이 위험해지는 걸 막기 위해 컬렌가는 서둘러 늑대족들을 피신시키고, 컬렌가의 앞에 나타난 볼투리의 제인은 벨라가 아직 인간인 걸 보고는 위협합니다. 하지만 이에 당황하지 않고 벨라는 자신이 뱀파이어가 될 날짜는 정해졌다고 대답함으로써 그들을 그냥 돌아갑니다.
마지막 장면은 예의 그 꽃밭. 벨라는 에드워드의 청혼에 답하며 본인이 에드워드의 세계로 들어가고 싶어하는 이유를 고백합니다. 에드워드의 세계에서 죽음과 상실과 고통에 맞닥뜨렸지만 이렇게 자신감이 넘치긴 처음이라며 아 곳이 자기가 속한 세계인 거 같다는 벨라의 고백에, 에드워드는 벨라가 뱀파이어가 되고 싶은 이유가 온전히 자기 때문만은 아니라는 사실에 시원섭섭함을 느낍니다. 그리고 둘은 가장 위험한 장인어른의 결혼허락을 받으러 갑니다.